Trh s cloudovou infraštruktúrou dal za sebou stagnáciu roku 2023 ďalším veľkým štvrťrokom. Výnosy naďalej rastú rýchlym tempom, podporované záujmom o AI. Synergy Research uvádza, že tržby za štvrťrok dosiahli 79 miliárd USD, čo je o 14,1 miliardy USD alebo 22 % viac ako v minulom roku.
Podľa spoločnosti Synergy to znamenalo tretí štvrťrok po sebe, v ktorom bol medziročný rast 20 % alebo viac a umelá inteligencia bola veľkou súčasťou tohto rastu.
Pointa je, že mrak, napriek minuloročným škytavkám, vykazuje len malé známky spomalenia. Aj keď je na obzore určitý prvok politickej a ekonomickej neistoty, hlavný analytik Synergy John Dinsdale vidí trh, ktorý bude naďalej rásť, pričom firma očakáva, že sa trh o štyri roky opäť zdvojnásobí. Trvalo 13 štvrťrokov, kým sa zdvojnásobilo zo 40 miliárd USD na takmer 80 miliárd USD (čo čoskoro prekoná).
Prekvapením v tomto štvrťroku bol Microsoft Intelligent Cloud, ktorý zahŕňa Azure, pričom chýba odhad Street. The spoločnosť vykázala 28,52 miliardy dolárov oproti očakávaniu Street vo výške 28,68 miliardy USD na CNBC; Azure stále rástol o 30 %podľa partnera Altimeter Jamina Balla, takže to nebola zlá správa.
Dinsdale hovorí, že je však dôležité nerobiť si z toho veľa. „Štvrťročné výnosy spoločnosti Microsoft z inteligentného cloudu sa pohybovali v rozmedzí odporúčaní poskytnutých spoločnosťou Microsoft pred tromi mesiacmi. Rast obchodu s hodnotou 28,5 miliardy dolárov o 19 % ročne nie je žiadnym osožným výkonom. Azure je najväčšia časť inteligentného cloudu a vzrástla o 29 % (za štvrťrok), čo je v skutočnosti dosť pôsobivé,“ povedal pre TechCrunch.
Informoval o tom Amazon tržby vo výške 26,3 miliardy USD za štvrťrokčo je nárast o 19 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pretože sa zdá, že sa zatiaľ ustálil v tomto rozpätí miery rastu po tom, čo sa začiatkom roka 2023 ponoril do rozpätia 12 % a 13 %.
Google Cloud mal za sebou pekný štvrťrok, keď prvýkrát prekročil 10 miliárd dolárov, čo je medziročný nárast o 29 % na loptu. Je však dôležité poznamenať, že jeho číslo zahŕňa Google Workspace, ako aj infraštruktúrne služby. Ešte dôležitejšie je možno to, že spoločnosť získala celý percentuálny bod podielu na trhu, podľa Synergy, ktorej čísla nezahŕňajú Workspace.
Celkový podiel na trhu pre Amazon vyšiel na 32 % (približne 25 miliárd USD); 23 % (približne 18 miliárd USD) pre Microsoft; a 12 % (približne 9,5 miliardy USD) pre Google. Stojí za zmienku, že Microsoft stratil približne dva percentuálne body podielu na trhu za posledný štvrťrokpodľa Synergy, ale stále rastie rýchlym tempom – bod, ktorý Dinsdale uznal, pripisujúc pokles sezónnosti v cykle predaja Azure.
„Čísla v Azure sú do určitej miery sezónne a sekvenčný rast je v štvrťroku apríl až jún často slabý po silnom raste v predchádzajúcich štvrťrokoch. To sa zopakovalo,“ povedal. „Zatiaľ čo Azure v porovnaní s prvým štvrťrokom nerástol, Amazon aj Google rástli a ich podiely na trhu sa zlepšili. Ak vezmete do úvahy sezónnosť a pozriete sa na priebežné anualizované miery rastu, Azure v skutočnosti rástol viac ako Google alebo Amazon. Azure určite nie je v koryte.“
Na ďalšej úrovni spoločností sa Oracle posunul až o 3 %, predbehol IBM a vyrovnal Salesforce na celkovom piatom mieste. Aj keď to môže znieť dobre, na Big 3 pripadá viac ako 73 % trhu, no 3 % sú stále dobré pre príjmy vo výške viac ako 2 miliardy USD.
Je mätúce pozerať sa na rôzne spôsoby, akými spoločnosti a firmy, ktoré ich sledujú, počítajú počty cloudov. Ball sa pozerá na verejne oznámené informácie. Synergy sa zaoberá infraštruktúrou ako službou, platformou ako službou a hosťovanými privátnymi cloudovými službami. Nepočíta SaaS a do svojich čísel zahŕňa niektoré z vlastných trhových analýz.
